«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...

  استان در سه قسمت مختلف دنبال میشه، داستان اول : زنی که به جرم فروش غیرقانونی سیگار جریمه شده و چون پولش رو نداره باید بره زندان ولی…. داستان دوم : زن ثروتمندی که با وجود داشتن شوهر با مرد دیگری قرار میذاره و…. داستان سوم : رابطه شِبه عاشقانه یک مرد با …